Skrót polityki inwestycyjnej
- subfundusz stosuje m.in. strategię "market neutral", która powinna prowadzić do ograniczenia ryzyka rynkowego związanego z rynkiem akcji,
- subfundusz lokuje od 40% do 70% aktywów w akcje przy jednoczesnym zabezpieczaniu pozycji za pomocą kontraktów terminowych na wybrane indeksy giełdowe,
- udział dłużnych papierów wartościowych stanowi do 60% aktywów, z czego maksymalnie 40% aktywów subfunduszu mogą stanowić obligacje korporacyjne,
- co najmniej 50% aktywów stanowią aktywa krajowe.
Aktualne stopy zwrotu
Wyniki historyczne
Santander FIO Santander Prestiż SFIO
Zarządzający subfunduszem
Jakub Płotka, CFA
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.
Informacja o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Alokacja aktywów
Alokacja geograficzna
Skład portfela subfunduszu na dzień 29-01-2021.
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 30.01.2018 |
|---|---|
| Benchmark | WIBID 3M |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 3 lata |
| Kategoria subfunduszu | Absolutnej stopy zwrotu |
|---|---|
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 10.000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 1.000 PLN |
Potencjalny zysk
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem specyficznym spółek, a także z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności – możliwe okresowe duże wahania cen jednostki uczestnictwa. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w KIID.